Древняя Русь, XII век, время ожесточенных междоусобных войн между князьями из династии Рюриковичей. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину из Византии, где прожил несколько лет. Он мечтает править в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым процветающим центром всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы быстро претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и развивается торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных врагов, которые плетут вокруг него сеть предательства, заговоров и интриг.